今年以來，全球經(jīng)濟在不確定性中緩慢前行。各國貨幣政策對抗通脹的努力逐步見效，但部分發(fā)達經(jīng)濟體的復蘇步伐仍較為乏力。在需求總體偏弱背景下，國際供應鏈繼續(xù)處于深度調(diào)整期，全球紡織品服裝出口市場呈現(xiàn)分化趨勢。越南和孟加拉國出口保持增長態(tài)勢；印度棉制紡織品出口減少，但化纖制品和地毯出口表現(xiàn)良好；土耳其則受制于高通脹和加征關(guān)稅政策，紡織服裝出口表現(xiàn)趨弱。
　　
　　

越南紡織品服裝出口統(tǒng)計

　　
　　根據(jù)越南海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1至9月越南紡織品服裝（不含紗線）出口額273.4億美元，同比增長8.9%；出口紗線32.6億美元，與去年同期基本持平。9月當月，越南出口紡織品服裝29.8億美元，同比增長16.0%；出口紗線3.4億美元，同比減少9.9%。
　　
　　

　　
　　2024年以來，越南紡織品服裝出口延續(xù)2023年下半年以來的良好勢頭，實現(xiàn)穩(wěn)步增長。1月出口額同比增幅高達39%，為2024年上半年最高增速，到6月累計出口增速放緩至4.6%。進入三季度，增速開始緩慢回升。從主要市場看，今年1~9月越南對美國、日本和中國出口的紡織品服裝金額實現(xiàn)增長。其中，越南對美國出口120.1億美元，同比增加9.1%；對日本和中國分別出口31.3億美元和9.8億美元，分別同比增長6.4%和18.3%。同期，越南對韓國出口紡織品服裝同比下降1.9%至23.8億美元。
　　
　　

圖 1  2024 年 1~9 月越南紗線及紡織品服裝
　　
　　出口金額累計同比
　　 　　

　　
　　美國服裝零售業(yè)自2022年三季度以來持續(xù)處于壓縮庫存階段，補庫信號并不明顯，外貿(mào)訂單的競爭變得更加激烈。越南依托相對低廉的勞動力成本和不斷擴大的供給能力，獲得了較多紡織服裝產(chǎn)品采購訂單，對美出口平穩(wěn)增長，已經(jīng)成為美國最大的服裝供應國。
　　
　　今年1月，越南紗線出口額同比大幅增長66%，此后該增長勢頭急劇放緩。至今年9月，越南出口紗線3.4億美元，同比下降9.9%，環(huán)比減少11.6%。越南紗線主要出口至我國，受國內(nèi)棉紡廠運行壓力加大影響，我國對越南棉紗需求下降。
　　
　　越南紡織品服裝出口面臨重要機遇和挑戰(zhàn)。越南紡織行業(yè)利用多項自貿(mào)協(xié)定推動出口增長，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中逐步占據(jù)重要地位，同時在多元化供應和技術(shù)創(chuàng)新方面展現(xiàn)了較強的適應力。但同時，歐美等主要出口市場日益嚴格的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展要求，給越南紡織企業(yè)帶來壓力�；�于上半年紡織企業(yè)的訂單恢復態(tài)勢，越南紡織服裝協(xié)會將本年度紡織品服裝出口目標定為440億美元。
　　
　　

印度紡織品服裝出口統(tǒng)計

　　
　　印度商業(yè)工業(yè)部公布的2024年8月出口預估數(shù)據(jù)顯示，今年8月，印度向全球出口棉制紡織品10.1億美元，同比減少9.4%；出口服裝12.7億美元，同比增加11.9%。加上化纖制紡織品、黃麻制品以及地毯等產(chǎn)品，印度以上紡織品服裝8月出口額共計28.6億美元，同比增加1.8%。
　　
　　印度是全球重要的棉纖維及棉制品生產(chǎn)和出口國，其棉花原料、棉紗產(chǎn)量較大。近年來，印度棉花產(chǎn)量受極端天氣、種植面積減少等因素影響持續(xù)縮減，年產(chǎn)量在2020財年（2020.4~2021.3）達到3600萬包峰值后逐漸下降，棉制紡織品出口相應出現(xiàn)下滑。
　　
　　

　　
　　

孟加拉國紡織品服裝出口統(tǒng)計

　　
　　根據(jù)孟加拉國服裝制造及出口商協(xié)會（BGMEA）數(shù)據(jù)，2023/24財年前11個月（2023.7~2024.5），孟加拉國對全球出口服裝438.5億美元，同比增加2.9%。其中，針織服裝出口247.1億美元，同比增長6.2%；機織服裝出口191.4億美元，同比減少1.1%。同期，孟加拉國對全球出口紡織品27億美元，同比下降4.1%。
　　
　　

　　
　　從主要市場看，2023/24財年前11個月孟加拉國對歐盟、英國和澳大利亞等發(fā)達經(jīng)濟體市場出口實現(xiàn)較快增長。其中，孟加拉國對歐盟出口服裝216.5億美元，同比增長2%，占對全球出口比重的49.4%；對英國出口服裝51.6億美元，同比上升12.3%，占比11.8%。同期孟加拉國對美國出口服裝74.7億美元，同比減少3.4%，占其服裝出口總額的17%；對中國出口服裝3.1億美元，同比增長23.2%，占比0.7%。
　　
　　

　　
　　今年年初，孟加拉國政局動蕩引發(fā)社會不安，頻繁的抗議和罷工活動導致港口關(guān)閉和供應鏈受阻，嚴重影響原材料供應以及訂單交付，對其紡織行業(yè)造成沖擊。據(jù)BGMEA統(tǒng)計，約有超過30%的出口訂單被延遲或取消，約150家中小型紡織工廠被迫關(guān)停或暫時停產(chǎn)，5月孟加拉國服裝出口金額同比減少17.2%。盡管到8月左右孟加拉國局勢已趨穩(wěn)，但該國紡織行業(yè)受到的影響或?qū)⒊掷m(xù)整個下半年。
　　
　　

土耳其紡織品服裝出口統(tǒng)計

　　
　　根據(jù)土耳其統(tǒng)計局9月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1~8月土耳其對全球出口紡織品服裝207.2億美元，同比下降3.7%。其中，紡織品出口87.4億美元，較去年同期基本持平；服裝出口119.8億美元，同比減少6.3%。
　　
　　土耳其紡織服裝企業(yè)以其供應鏈的靈活性以及在高質(zhì)量面料和技術(shù)紡織品領(lǐng)域的較強生產(chǎn)能力受到許多歐洲品牌的青睞，該國超過60%的成衣和服裝制品銷往歐洲市場。然而，近年來歐美市場消費需求縮減、土耳其通脹高企導致成本上升等因素，削弱了土耳其紡織品服裝出口的競爭優(yōu)勢。此外，去年年底土耳其政府宣布對數(shù)百種進口紡織品加征關(guān)稅，增幅達到 30%-100%。新稅收政策進一步擠壓紡織行業(yè)的利潤空間，土耳其織服裝行業(yè)面臨挑戰(zhàn)。